莫声谷失踪，张三丰当然要派出门下弟子前往寻找，但是经年累月之后，这位武当派第二代的关门弟子依然杳如黄鹤，不知所踪。
直至多年以后，江湖中的一场争斗显露出汉口的杂技班子里竟然隐匿着一个剑法精奇的大高手，这个大高手一人一剑，以杂耍式的奇幻武功杀灭了铁掌帮数十名舵主，传为江湖中的一段奇闻。
汉口一向以杂技闻名于世，并以该艺术在隋唐宋元驰名华夏，南宋末年的张大胯子经营的杂技班子最为著名。这位隐藏在杂技班子里的大高手把杂耍、戏法、障眼法等杂技手法融入了他原本高深的剑法之中，一战成名，旋即回归了他的家园——南岳衡山，人们这才知道，原来这个创造了“百变千幻衡山云雾十三式”的杂技老人竟然就是武当派失踪多年的莫声谷。
直到那个时候，世人也才知道，莫声谷原本就是南岳衡山派的后人。衡山派历史悠久，传承数百年，只是在南宋庆元年间遭遇了一次毁灭性的打击——被当时的铁掌帮新任帮主铁掌水上漂裘千仞打了个落花流水，……
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