五年后，“天地会”在海外组建的一支庞大舰队驶进广东近海，总舵主胡龙图亲率大批装备了新式火枪火炮、并已训练有素的战士登陆。
两广总督孙士毅一箭未发，宣布易帜纳降，回归汉家正统，并借助已经掌握两广兵权的女婿方世玉，在最短的时间强力控制局面，中间只小有波澜便回归平静，两广之地尽数纳入“天地会”掌握之中。
消息传到清廷，乾隆惊怒万分，一面大骂“天地会”乱党狼子野心，叛臣孙士毅九族当诛，一面急遣福康安征调大军南下平乱。
这边征集的大军才过长江，“红花会”又在回部高举义旗，总舵主陈家洛率领同样装备了新式枪炮的义军攻入甘陕，一路上凭借火器犀利势如破竹。
乾隆闻讯心中更慌，急忙又抽调人马西进御敌，不知不觉间京畿重地已然空虚。
便在此时，“天地会”的另一支舰队由胡垆率领攻破大沽口，而后水陆并进依次攻陷天津府各县，长驱直入剑指京师。
得知敌军兵临城下，手中却已没有用以御敌的兵力，乾隆更加惊惶，与文武群臣匆忙商……
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