释迦牟尼即将成佛，祥光上冲死亡与欲念之魔的魔宫，魔王波旬想阻挠?15??圆成佛果，便命令三个魔女前去蛊惑他。
三魔女一名特利悉那（爱欲），一名罗蒂（乐欲），一名罗伽（贪欲）她们盛装严饰，罗杀临风，兰麝馥郁，凌波微步来到释迦牟尼身前，殷勤献媚，桃面嫣然。但释迦牟尼深心寂定，视而不见，犹如莲花出污泥而不染。
三个魔女不肯死心，竭尽种种妖娆之态，淫蝶之状，释迦牟尼训诫她们道：“你们形体虽好，心不端正，好比精美的琉璃瓶贮粪机，不自知耻，还敢来诳惑人吗？”又使法力，使魔女得见自身恶态，只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾，丑状鄙秽，魔女看后，意念一转，羞耻惭愧，匍匐而遁。
魔王波旬见魔女无功，十分震怒。他自恃神通，召集所属全部魔将魔兵毒虫怪兽，带上毒雷毒箭，如蜂如蚁杀向释迦牟尼。
释迦牟尼端坐金刚宝座之上，毫不恐惧惊动。魔王的毒雷毒箭，射到近处皆纷纷散落。他告诉魔王道：“我所以得成菩萨道是因为从三僧祗无……
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