皮影张虽然只是一名跑江湖的手艺人，但也有几分血性，他不想为杀人如麻的关东军表演皮影术，以自己年岁已高，技艺生疏为由，婉言谢绝了邀请，关东军驻奉天军部认为皮影张冒犯了帝国军威，恼羞成怒，竟将皮影张与张永山当作抵抗分子一块抓了起来。
鬼子对皮影张进行威逼利诱，威胁他如果不在溥仪的登基大典上表演，就当着他的面杀死他的亲孙子——张永山。
皮影张无奈答应，但他提出，要表演借助天地光影的大型皮影术，需要提前布置场地，而且需要张永山的协助，鬼子答应了他的要求，但只给他五天时间。
皮影张其实并不打算为溥仪表演，他只是想争取点时间，找个机会逃走。
也就花了三天时间，皮影张在现场造出让人真假难辨的幻象，将现场弄得一片混乱，他和张永山趁机逃走。
但就在逃离现场的时候，皮影张挨了鬼子一枪，最终还是没能活下来。
临死前，皮影张叫张永山一路往南逃，有多远走多远，但张永山逃到锦州，便不想再逃了，他决定利用他的手艺，与鬼……
(ò﹏ò)
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