学得了一身武艺却无从冒险的比尔博·巴金斯得知能够参与收复孤山的大事件心中十分高兴。
第二天一大早，梭林·橡木盾、金权等十四个矮人来到了比尔博·巴金斯的袋地洞，以后注定要成为队友的十五人相互认识了。
第三天早上，十五人集合并在梭林·橡木盾的带领下往西方赶路，一路上的艰险和收获自不用提，众人合力杀死了抵达迷雾山脉前的食人妖森林中的食人妖，并得到了三把精灵宝剑：奥克锐斯特、格拉姆德凛和刺叮。
这三把第一纪元精灵打造的圣剑被梭林·橡木盾、甘道夫和比尔博·巴金斯所取，得到了宝剑相助，他们的实力又有所提高。
九月，比尔博·巴金斯的队伍在和幽暗密林的精灵国王瑟兰杜伊交恶后抵达了孤山正南百里的长湖镇，梭林·橡木盾在宣布要收复孤山，重新确立山下之王的荣光，不堪遭受恶龙侵扰的长湖镇民众都自发的捐赠物资，支持山下之王梭林·橡木盾。
就在梭林·橡木盾及他的队伍在摩拳擦掌的准备着进攻孤山的计划时，谁也不知道，在孤……
(ò﹏ò)
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